诺斯贝尔被收购案今日敲定 90%股份卖出24.3亿

导读:福建青松股份有限公司(以下简称青松股份)发布公告称,经中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)上市公司并购重组审核委员会2019年第6次工作会议审核,青松股份本次发行股份及...
  福建青松股份有限公司(以下简称“青松股份”)发布公告称,经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)上市公司并购重组审核委员会2019年第6次工作会议审核,青松股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。这也意味着青松股份24.3亿收购诺斯贝尔化妆品股份有限公司(以下简称“诺斯贝尔”)90%股份一事已初步敲定。
  
  “有条件通过”是何含义?记者查询相关资料发现,“有条件通过”是指已经通过并购重组审核委员会审核,但后面还需要根据委员会意见补充披露、修改或完善材料,然后才能正式拿到证监会审核批文。
  
  在2018年9月14日,青松股份就首次透露拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购诺斯贝尔不低于51%的股份,直到2018年11月8日才正式公布交易草案,明确指出将购买诺斯贝尔90%的股份,交易价格为24.3亿元,其中以发行股份的方式支付15.1亿元,以现金方式支付9.2亿元。
  
  值得注意的是,若本次交易完成,香港诺斯贝尔仍持有标的公司10%股份。草案还指出,根据青松股份与香港诺斯贝尔等交易对象签署的《资产购买协议》(一),香港诺斯贝尔有权在本次交易完成后至2021年12月31日前,向上市公司提议召开董事会及股东大会(如需),审议以现金的方式收购香港诺斯贝尔持有的标的公司剩余10%的股份,这代表如果交易达成,诺斯贝尔将有可能成为青松股份旗下全资子公司。
  
  然而此次收购却并不顺利,2018年11月19日以及12月7日,青松股份两度收到深圳证券交易所下发的《关于对福建青松股份有限公司的重组问询函》,随后,青松股份针对深圳证券交易所提出的交易是否会导致上市公司主营业务变化、主要交易对手方香港诺斯贝尔是否筹划直接或间接增持上市公司股票等问题进行一一回复,直至今日,相关交易事项才有确切进展露出。
  
  对青松股份而言,进军成长空间更为广阔的化妆品行业将是实现跨越发展的重要一步,作为全球最大的松节油及合成樟脑供应商,得益于近年来主营产品合成樟脑价格单边上涨,青松股份2018年营收达14.22亿元,同比增长75.24%,净利润达4亿元,同比增长322.6%。而诺斯贝尔作为中国第一、世界第四的化妆品ODM企业,其面膜产能更位居全球第一,2017年营收超15亿元,并且每年都保持20%以上的中高速增长。
  
  值得注意的是,青松股份相关产品在化妆品领域的应用十分广泛,此次标的的诺斯贝尔则在化妆品制造领域具有较强的盈利能力,通过本次收购,青松股份能够将业务向下游扩展,总资产、净资产规模也将进一步扩大,长期回报股东的能力更将进一步增强。对于诺斯贝尔而言,若交易达成,上市公司控股能为其带来更充裕的发展资金,而原料企业与生产企业的强强联合也能够令双方节省运营成本,双方的抗风险能力都将大大增强。
  
  化妆品报

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